Ипотека на первичном жилом рынке Москвы: цифры и факты 2021

Ипотека остается одним из ключевых факторов спроса на рынке новостроек Москвы. В 2020-201 гг., благодаря программе льготной ипотеки, количество кредитов, как и их доля на первичном рынке, непрерывно росло. Однако после изменений в программе, вступивших в силу с середины этого года, доля ипотеки стала постепенно возвращаться на «допандемийный» уровень. Департамент консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья» проанализировал объем сделок на первичном жилом рынке «старой» Москвы с привлечением кредитных средств с начала 2021 года.
По итогам августа доля ипотеки составила наименьшее значение с начала этого года – 57,9%. До этого в предыдущие месяцы ее доля не опускалась 60%. Напомним, что в первом квартале 2020 года, до всех событий, средняя доля ипотеки в общем объеме сделок в строящихся жилых комплексах составляла 52%. Таким образом, данный показатель почти вернулся на значения до начала ажиотажного периода.
Фото 1: Ипотека на первичном жилом рынке Москвы: цифры и факты 2021
Доля ипотеки в сделках по новостройкам к концу лета снизилась по всем классам. В массовом сегменте доля сделок с привлечением кредитных средств, по-прежнему, самая высокая, однако и она снизилась с 70,1% до 65,6%. В бизнес-классе ее доля и вовсе вернулась на допандемийный уровень и на начало осени составила 49,8%.
Фото 2: Ипотека на первичном жилом рынке Москвы: цифры и факты 2021
Если рассматривать период восьми месяцев с начала 2021 года, то тогда доля ипотеки в массовом сегменте находится на уровне 69,5%, а в бизнес-классе – 55,2%.
Также по выдаче ипотеки вернулись на допандемийные показатели апартаменты – у них доля лотов, купленных с привлечением ипотечных средств снизилась на конец лета до 36%. Для сравнения, у квартир доля ипотеки составляет на данный момент 52%.
В разрезе по типам квартир в массовом сегменте в ипотеку с начала года больше всего брали двух- и трехкомнатные квартиры – их доля составила 72% и 75% соответственно. При этом по остальным типам квартир доля ипотеки снизилась более существенно, а двух- и трехкомнатных квартир пока еще держится на уровне 70%.
В бизнес-классе по итогам восьми месяцев наблюдается практически равное распределение ипотеки в разрезе по типам лотов – доля ипотеки у каждого типа квартир находится в пределах 52-56%. Данное распределение поменялось по сравнению с началом 2020 года – на тот момент лидером по доле ипотеки были трехкомнатные квартиры (56%), а на долю однокомнатных квартир и студий приходилось гораздо меньше (35% и 39% соответственно).

Также поменялась ситуация и в разрезе по стадии строительства. Например, в массовом сегменте ипотеку сейчас больше всего привлекают при покупке квартиры в уже построенном доме (сдан ГК). С другой стороны, значительно снизилась доля ипотеки на ранних стадиях строительства – котлован, возведение нижних и верхних этажей.
С учетом повышения ставок по ипотечным кредитам ожидается дальнейшее снижение объемов выдачи ипотеки на рынке новостроек Москвы. В ближайшей перспективе общая доля ипотеки может снизиться до своих стандартных значений в диапазоне от 50% до 55%.
Фото 3: Ипотека на первичном жилом рынке Москвы: цифры и факты 2021
Сейчас наиболее распространенная сумма, на которую москвичи берут ипотеку от 3 млн до 6 млн руб. Доля жилищных кредитов в таком размере в третьем квартале 2021 года составила 20,1%.
И с 26% до 32% выросла доля ипотечных кредитов, где первоначальный взнос составляет более 40%. Покупатели часто тратят на первоначальный взнос и средства из депозитов, поскольку, несмотря на рост ключевой ставки, на рынке не наблюдается интересного повышения ставок по вкладам. Поэтому зачастую выгоднее приобрести инвестиционно привлекательную недвижимость с максимально возможным первоначальным взносом и сократить тем самым ежемесячный платеж
Наиболее привлекательная ставка по ипотеке все еще остается на актуальном уровне от 7,4% для вторичного жилья.